La raffineria di petrolio di Aliko Dangote è sulla buona strada per diventare un modello da seguire in Africa (rapporto)

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(Agence Ecofin) – La nuova raffineria di petrolio Aliko Dangote in Nigeria, dotata di tecnologie avanzate e una capacità di 650.000 barili al giorno, promette di rivitalizzare l’industria della raffinazione africana. Questa struttura moderna, rispetto ad altre raffinerie poco performanti del continente, è stata progettata per garantire efficienza e redditività.

La nuova raffineria di petrolio del miliardario nigeriano Aliko Dangote fa ben sperare per il rilancio dell’industria della raffinazione africana, che da diversi anni si trova ad affrontare difficoltà operative e finanziarie, grazie in particolare alle sue dimensioni critiche, alla sua politica di approvvigionamento diversificata e ai suoi strumenti di produzione che integrano tecnologie all’avanguardia tecnologie, sottolinea un rapporto pubblicato il 4 aprile da Ecofin Pro, la piattaforma delle agenzie Ecofin dedicata ai professionisti.

Intitolato “Perché la raffineria di petrolio Aliko Dangote può avere successo dove altre raffinerie africane hanno fallito”, il rapporto ricorda che il punto comune tra le raffinerie di petrolio in Africa è che generalmente operano ben al di sotto delle loro capacità reali. Il fenomeno è più evidente nell’Africa sub-sahariana dove nel 2022, fabbriche che in teoria potrebbero trattare fino a 1,4 milioni di barili di petrolio al giorno, hanno mostrato un tasso di utilizzo inferiore al 30% di tale capacità.

Ciò si spiega principalmente con le difficoltà di approvvigionamento che derivano essenzialmente dai costi di acquisto del petrolio greggio, la cui volatilità è aumentata negli ultimi anni.

Anche le raffinerie, che hanno poco o nessun controllo sul prezzo dei loro input, hanno visto ridursi i loro margini di profitto. Secondo i calcoli della società di consulenza per l’energia e i metalli Wood Mackenzie, il margine combinato globale del settore della raffinazione è stato in media di 1,80 dollari al barile, meno della metà della media del periodo 2015-2019, che era pari a 4,25 dollari al barile.

Le difficoltà di approvvigionamento possono essere spiegate incidentalmente dagli impegni dei paesi produttori nei confronti degli acquirenti. Succede che, vincolati da impegni precedenti di consegna del greggio, i produttori africani non riescono a soddisfare il fabbisogno delle raffinerie presenti sui loro territori. Ciò è particolarmente vero per la Nigeria, che esporta il suo greggio negli Stati Uniti, in Europa o in India e importa oltre l’80% del suo fabbisogno di prodotti petroliferi dai Paesi Bassi e dal Belgio.

Mancanza di economie di scala

La scarsa performance delle raffinerie africane trova origine anche in difficoltà operative legate alla scarsa manutenzione degli strumenti produttivi basati su tecnologie poco evolute, alla scarsa offerta di greggio e ad una forza lavoro sufficientemente qualificata.

La manutenzione e l’ammodernamento delle raffinerie sono influenzati dalla debole capacità ingegneristica e di costruzione in molti paesi africani. Inoltre, quasi tutti i materiali e le attrezzature devono essere importati.

Le raffinerie di petrolio africane, d’altro canto, si trovano ad affrontare sfide in termini di redditività derivanti dalle loro basse capacità, che generalmente vanno da 10.000 a 210.000 barili al giorno. Secondo Paa Kwasi Anamua Sakyi, esperto e analista del Ghana Institute for Energy Security, le economie di scala svolgono un ruolo cruciale nel determinare la redditività delle raffinerie. In effetti, consentono di distribuire più facilmente i costi operativi fissi come manutenzione, manodopera, assicurazione, amministrazione, nonché il deprezzamento valutario su un volume di produzione più ampio. Pertanto, gli impianti con maggiori capacità di raffinazione sono più efficienti, meglio attrezzati per far fronte alle fluttuazioni dell’attività e quindi più redditizi.

I governi africani e gli investitori locali non sono inoltre riusciti a riempire il vuoto lasciato da alcune grandi aziende occidentali che si stanno sempre più disimpegnando dal settore dei combustibili fossili per ridurre la loro impronta di carbonio, il che ha portato ad una cronica mancanza di investimenti nella modernizzazione degli impianti di raffinazione.

Ad un altro livello, i residui del greggio, che costituiscono un’importante fonte di reddito per le raffinerie, rappresentano spesso un problema in Africa. In effetti, generalmente vengono esportati in perdita, se non addirittura in perdita. La maggior parte delle raffinerie non dispone di impianti di valorizzazione dei residui e, per loro, l’unico modo per ottimizzare la produzione di questi residui è selezionare attentamente il greggio.

Tecnologie digitali di ultima generazione

Il rapporto preparato dal nostro collega Olivier de Souza rileva in questo contesto che la raffineria di Aliko Dangote, che ha iniziato a produrre carburante nel gennaio 2024, potrebbe riuscire dove le altre hanno fallito, grazie a numerosi vantaggi comparativi.

1 grezzo

Innanzitutto è la sua dimensione critica, con una capacità di lavorazione di 650.000 barili al giorno che permette di raggiungere redditività grazie alle economie di scala.

L’altro punto di forza della raffineria installata nella zona industriale di Lekki a Lagos risiede nella sua politica di approvvigionamento intelligente e diversificata. Mentre sono stati firmati accordi di fornitura tra il Gruppo Dangote e la compagnia petrolifera nazionale NNPC per fornire greggio alla raffineria, i funzionari dell’impianto hanno anche firmato accordi con i produttori statunitensi. Hanno spiegato che lo scopo di questo secondo accordo è quello di determinare le migliori opzioni che garantiscano il funzionamento a lungo termine e il successo finanziario della raffineria di Dangote. Soprattutto perché c’è il rischio che la Nigeria non riesca a rifornire la raffineria nelle proporzioni previste dall’accordo. La produzione del Paese, infatti, ha continuato a diminuire negli ultimi anni, passando dagli oltre 2 milioni di barili al giorno del 2016 agli 1,4 milioni di barili al giorno di oggi. Atti di vandalismo, furti di petrolio e attacchi agli impianti potrebbero avere un effetto negativo sulla produzione nazionale, mettendo a repentaglio le forniture alla raffineria.

La raffineria di Dangote è anche una vera impresa di ingegneria e uno dei migliori esempi di digitalizzazione nel settore petrolifero, mentre la maggior parte delle raffinerie africane fa ancora affidamento su tecnologie inefficienti e su una forza lavoro qualificata e a corto di personale. La nuova struttura integra per il loro trattamento le più recenti tecnologie digitali come l’Internet delle cose (IoT), gli strumenti di raccolta e archiviazione dei dati nel cloud, nonché l’intelligenza artificiale (AI) e i modelli di apprendimento automatico.

E, ultimo ma non meno importante, la raffineria da 19 miliardi di dollari beneficia di un design integrato con infrastrutture di stoccaggio e trasporto ben progettate, un terminal marittimo completo e attrezzature per la movimentazione del greggio e dei sottoprodotti.

Con questi vantaggi, si prevede che il complesso di raffinazione del petrolio di Aliko Dangote non solo soddisferà la domanda interna di prodotti petroliferi della Nigeria, ma genererà anche surplus per l’esportazione. È inoltre ben posizionata per diventare un modello per un’industria della raffinazione più moderna, efficiente e sostenibile in Africa.

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